港股“元宇宙第一股”飞天云动将问世预计10月18日上市

头顶港股之上“元宇宙第一股”光环的天妃云东，近日两度启动HKEx IPO，并将于10月7日结束公开募股。预计将于10月18日在HKEx上市。此前，该公司于7月8日在港股启动了首次IPO。

天妃已经形成了完整的AR/VR服务网络，涵盖AR/VR营销服务、AR/VR内容、AR/VR SaaS等服务，在国内超宇宙场景应用层也建立了较高的口碑。据艾瑞咨询统计，2021年公司AR/VR内容和服务市场份额排名第一。

最多融资7.819亿港元。

天妃此次计划发售2.715亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另外15%为超额配售。每股发售价为2.21港元至2.88港元，最多募集7.819亿港元。

招股书显示，IPO净收益将主要用于增强RD能力和改善技术基础设施；促进销售和营销职能；潜在的精选合并、收购和战略投资；开发飞行宇宙平台；以及用于营运资本和一般公司目的。

2019年至2021年，天妃云东营业收入分别为2.51亿元、3.39亿元和5.95亿元；净利润分别为0.42亿元、0.60亿元、0.72亿元。2022年一季度，公司营业收入由2021年同期的1.39亿元增长64.75%至2.29亿元；净利润由2021年同期的约919万元增长315.78%至3821万元。2019年至2021年，公司AR/VR营销服务业务收入占比分别为54.6%、41.9%和63.2%。2022年第一季度占比72.3%，呈逐年上升趋势。

RD费用方面，2019年至2021年和2022年第一季度，天妃云东的RD费用分别为1140万元、1500万元、2170万元和820万元。与国外宇宙第一公司Roblox公司相比，RD费用占营业收入的比例较低。

艾瑞数据显示，2021年，中国AR/VR内容和服务市场规模为217亿元人民币，预计将从2022年的357亿元人民币增长至2026年的1302亿元人民币，年复合增长率为38.2%。

引入5个基石投资者

天妃在本次IPO中引入5家基石投资者，共认购发行股份约1.67亿元，其中安吉国际认购5000万元，七彩凌风认购5000万元，浙江天子湖认购5000万元。此外，商汤认购200万美元(约1386.1万人民币)，08017.HK李杰交易宝认购50万美元(约346.525万人民币)。

在参与天妃云东基石投资的同时，商汤还与天妃云东达成长期战略合作。其中，在深度合作的第一阶段，双方将围绕虚拟人、元宇宙娱乐、数字典藏发行、品牌VR营销等领域展开。天妃发挥自研发动机的效率优势，搭载尚汤艾内核，将产品价值和商业化潜力最大化。上市后的下一阶段，双方将积极探索和拓展与地方政府在城市元宇宙的多维度合作，致力于城市的数字化、虚拟化和数据升级。

根据艾瑞咨询的数据，天妃云动已经引起了一些互联网行业领先公司的关注，2020年将成为腾讯千帆项目的合作伙伴，也是唯一入驻腾讯千帆项目的AR/VR产品供应商。同时被腾讯千帆选为精选商品，成为某顶级电商平台SaaS产品认可服务商。

需要注意的是，公司的流量获取成本较高。2019年至2021年和2022年第一季度，天妃云动的流量获取成本分别为1.15亿元、1.38亿元、3.11亿元和1.27亿元。其中，2022年一季度，公司流量获取成本占总成本的81.5%。

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